La petrolera argentina colocará hasta 300 millones de dólares en títulos Clase XXXI Adicionales, con vencimiento en 2031 y tasa fija del 8,75% anual.
Redacción GlobalPorts
YPF S.A., compañía controlada en un 51% por el Estado Nacional y con cotización en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, anunció una nueva licitación de Obligaciones Negociables (ON) internacionales Clase XXXI Adicionales, en el marco de su estrategia financiera de largo plazo orientada a consolidar su crecimiento productivo y operativo en Vaca Muerta.
La operación se enmarca dentro del programa global de emisiones de deuda de la compañía y contempla una colocación por hasta 300 millones de dólares, ampliable hasta el monto total autorizado. Los títulos estarán denominados en dólar cable, con vencimiento el 11 de septiembre de 2031, lo que los convierte en un instrumento de inversión de mediano y largo plazo.
La tasa de interés establecida es del 8,750% anual, con pagos semestrales a partir del 11 de marzo de 2026. En cuanto al esquema de amortización, YPF prevé la devolución del capital en tres etapas: 20% el 11 de septiembre de 2029, 20% el 11 de septiembre de 2030 y el 60% restante al vencimiento final en 2031.
El monto mínimo de inversión será de 1.000 dólares, con la posibilidad de suscribir en múltiplos de un dólar por encima de ese nivel. La ley aplicable será la del Estado de Nueva York, una práctica habitual para las emisiones internacionales de deuda corporativa de empresas con presencia bursátil global.
Según detalló la empresa, los fondos obtenidos se destinarán a inversiones en activos productivos dentro del país, en el marco del plan de desarrollo que YPF impulsa en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta y en otras áreas estratégicas del sector energético.
Con esta emisión, la compañía busca optimizar su perfil de deuda y asegurar recursos financieros estables para sostener su plan de expansión y exploración, en un contexto de creciente protagonismo del petróleo y el gas no convencional en la matriz energética argentina.
La licitación se enmarca en la política de diversificación de fuentes de financiamiento de YPF, que combina instrumentos locales e internacionales bajo estándares financieros internacionales y transparencia regulatoria. De acuerdo con la empresa, el precio de colocación será informado en el Aviso de Resultados correspondiente.